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日常消费品立足当下着眼未来位置

2021-01-27 0人读过

日常消费品:立足当下 着眼未来 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

农业供给侧结构性改革玉米首当其冲。农业供给侧改革指的是通过“三去一降一补”来提升农业整体质量与效率。农业供给侧结构性改革对大宗农产品市场的影响分为短期、中期、长期三方面,短期来看主要是通过一定手段去库存、去产能;中期来看主要是要达到市场定价的目标;长期是通过土地改革等一系列方法最终使得国内价格与国际价格对接。目前玉米、小麦和水稻三种农产品供给过剩,其中玉米库存最大,过剩情况最为突出(我国玉米年产量2.2亿吨左右,需求2亿吨左右,目前库存2. 6亿吨,高于国内玉米年消费量)。

玉米行业供给侧改革主要通过去产能和去库存两条途径,去产能方面,今年年初就已经开始对镰刀湾地区实行改种补贴来调减玉米种植面积(计划调减5000万亩,已完成近 000万亩);去库存方面主要是通过下游深加工(生产燃料乙醇)以及玉米出口来消化( 年,我国通过对玉米实行出口补贴共消耗掉2000多万吨玉米库存),目前东北地区玉米深加工因为 出台前征求各方意见就需要时间 。 淘宝:新政尚未出台前态度谨慎 对此补贴已经出台,补贴幅度在100- 00元/顿。

天气因素或将影响农业供给侧改革进程。月份,全球已经进入拉尼娜状态,但指标比较弱,属于弱拉尼娜状态。虽然国际机构最近调低拉尼娜所引发的极端天气概率,但由于今年厄尔尼诺强度高于以往,按照强厄尔尼诺之后会有强拉尼娜的经验,预计1月中旬拉尼娜会达到顶点,需要密切关注拉尼娜所带来的极端天气对于全球四大农产品产区南美产区的也建议你有产量影响。如若极端天气使得南美产区减产,国际玉米等农产品将有望快速回升,届时国内玉米有望通过出口来达到消化过剩库存的目的。

2017年主要农产品价格走势判断:

玉米:物流导致短期价格反弹,明年预计仍将低位运行。玉米价格月份出现反弹,由每吨元反弹至每吨元。此轮反弹主要是由于物流运力出现问题所导致的。8月份以来,国家严查重卡超载,玉米物流运力收到严重影响(之前一车玉米可以装60吨,现在只能装 0吨左右),企业挂牌收购玉米价格明显提高,导致玉米价格小幅反弹。由于物流影响,东北尤其黑龙江地区面临坏粮问题,东北一些地区已经出台对运输物流补贴等相关政策加大玉米外运。短期来看,预计玉米价格将在反弹后回落。明年来看,玉米每吨1400元左右价格已经接近农民种植成本,下跌空间不大,但是由于国内库存较大以及供给侧改革预期下玉米有望放储,国内玉米价格上涨动力不足。整体来看,如若国外没有因为极端天气因素所引发玉米减产,2017年国内玉米价格仍将维持低位运行。

大豆:明年1季度偏弱、2- 季度有望走强达到高点。短期来看,美国单产52.5蒲式耳,处于历史高位,巴西1月中旬大豆上市而且由于近期雷亚尔贬值,出口意愿较强,因此短期来看,明年1季度大豆价格偏弱。现在市场比较关注阿根廷天气(11月阿根廷主产区降雨只有以往正常情况下的50%,并且已经出现豆苗旱死的情况),潜在极端天气所导致的阿根廷大豆产量减产将会在明年月份左右显现。此外,下游压榨利润走高(现货压榨毛利平均每吨元)以及二三季度生猪存栏回升带动下游饲料销量需求上升也会拉动大豆价格。整体来看,美豆2017年主体运行区间在美分之间,如果南美出现极端天气,将会达到1 美分以上。

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